經(jīng)歷了紛繁復雜的2020年，時間的車輪駛?cè)肓?021年。結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策以及各運營商的發(fā)展規(guī)劃，筆者對2021年國內(nèi)電信運營商的發(fā)展進行預測。

十大趨勢預測：2021年國內(nèi)電信運營商將走向何方？

NO.1“1+2+1+N”的行業(yè)格局更加穩(wěn)固

除了傳統(tǒng)三大電信運營商之外，2019年中國廣電獲得了5G商用牌照，同時市場上還存在眾多虛擬運營商、民營寬帶運營商和城市物聯(lián)專網(wǎng)運營商等主體。

在通信市場日益開放的環(huán)境下，上述主體將繼續(xù)在各自的空間中經(jīng)營，“1+2+1+N”的行業(yè)格局將更加穩(wěn)固。“1”指目前體量最大的中國移動;“2”指規(guī)模排在中國移動后的中國電信和中國聯(lián)通，二者在局部地區(qū)與市場領(lǐng)先;另一個“1”指中國廣電，它有全業(yè)務(wù)能力，2021年將是其實際經(jīng)營的起步之年，聚焦廣電領(lǐng)域的應(yīng)用是其興起的抓手;“N”指虛擬運營商、民營寬帶運營商、城市物聯(lián)專網(wǎng)運營商等，2021年，5G轉(zhuǎn)售與解決方案融合是突破點。

NO.2“提速降費”的重心將從運營商向互聯(lián)網(wǎng)廠商遷轉(zhuǎn)

從2015年開始，“提速降費”已經(jīng)持續(xù)近6年，電信運營商通過提升產(chǎn)品質(zhì)量，并降低價格，實現(xiàn)向產(chǎn)業(yè)賦能。

在取得積極成效的同時，電信運營商收入增速下降。目前，電信運營商需要在5G領(lǐng)域進行數(shù)千億元的投資，同時數(shù)字經(jīng)濟的主要矛盾是互聯(lián)網(wǎng)平臺商的賦能不足。

因此，2021年，政策面對運營商“提速降費”的要求將有所放緩，不再設(shè)立較高的指標;同時，基于2020年針對一些互聯(lián)網(wǎng)廠商的反壟斷等調(diào)查，將持續(xù)推動其承擔起向產(chǎn)業(yè)釋放紅利的責任。

NO.3政企業(yè)務(wù)收入比重將繼續(xù)上升

運營商公客業(yè)務(wù)短期內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)增長乏力的局面，用戶數(shù)量已達頂峰，甚至隨著“斷卡”行動開展，將部分機器人用戶清理之后，還會有所下降;5G只能帶來ARPU的短期內(nèi)上升。2021年，智慧家庭、云VR等領(lǐng)域預期增速顯著，但體量一般，無法成為對以管道為主的公客業(yè)務(wù)的貢獻主力。

政企業(yè)務(wù)增速顯著，每年在運營商的收入占比中均有所上升，預計2021年將繼續(xù)這一勢頭。核心原因是隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)興起，物聯(lián)網(wǎng)卡等連接量與收入顯著增長，由此帶動云服務(wù)、ICT解決方案的收入，尤其是來自于云、邊緣計算等新型基礎(chǔ)設(shè)施ICT方案收入增長顯著。

NO.4“推陳出新”的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)

在移動通信領(lǐng)域，2G/3G的網(wǎng)絡(luò)進入了全面的關(guān)閉期，運營商已經(jīng)決定在2021年末基本徹底完成2G網(wǎng)絡(luò)的關(guān)閉，騰退出的優(yōu)質(zhì)頻率用于新網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展;4G/5G網(wǎng)絡(luò)將是公眾用戶服務(wù)的網(wǎng)絡(luò);而低速依靠NB-IoT、中速依靠LTE Cat1、高速依靠5G的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)格局即將形成;5G芯片和模組的降價將保證5G網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用推廣;5G基站新建規(guī)?？赡芙咏偃f，中國的5G基站領(lǐng)先優(yōu)勢不可動搖;5G專網(wǎng)將更多被建設(shè)或應(yīng)用，與行業(yè)場景進一步結(jié)合。

在固網(wǎng)通信領(lǐng)域，接入速度進一步提升，如上海電信已經(jīng)宣布對光纖接入全面提升至1000M;Wi-Fi 6隨著運營商組網(wǎng)業(yè)務(wù)、終端零售業(yè)務(wù)等實現(xiàn)規(guī)模化，與5G網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)室內(nèi)外高速覆蓋。

在固移融合領(lǐng)域，5G與Wi-Fi 6在一些場景中將實現(xiàn)無縫切換，確保其互補;基于O-RAN的網(wǎng)關(guān)與微基站一體化設(shè)備，將試點進入用戶家庭，促進室內(nèi)覆蓋。

NO.5聚焦“云”實現(xiàn)能力提升與業(yè)務(wù)發(fā)展

面對管道低值化的窘境，與互聯(lián)網(wǎng)廠商正面競爭的道路已經(jīng)被證明是行不通的，運營商需要做的是提升管道等基礎(chǔ)設(shè)施的能力，進而通過增值服務(wù)，讓基礎(chǔ)設(shè)施的價值占比提升。

為此，“云網(wǎng)融合”是電信運營商基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點規(guī)劃，旨在打造“云—管—邊”融合模式，其中中國電信提出“云改數(shù)轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略，中國移動建設(shè)端到端統(tǒng)一管理平臺，中國聯(lián)通加大邊緣計算中心規(guī)模建設(shè)等，預計2021年相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將加強。

與此同時，在業(yè)務(wù)層面，由于5G+F5G的融合發(fā)展，云端業(yè)務(wù)將成為核心抓手，如云VR、云終端、云桌面等業(yè)務(wù)先后推出，預計2021年將成為經(jīng)營重點。

NO.65G消息開啟運營商與OTT廠商競爭的新局面

運營商在應(yīng)用、內(nèi)容等層面直接與OTT廠商競爭并不占優(yōu)勢;為此運營商需要在競爭中注入與基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的能力，后者是運營商們的優(yōu)勢所在。

2021年，預計5G消息、智慧家庭類應(yīng)用將成為競爭的核心抓手。盡管5G消息的界面效果與微信等社交工具相仿，但是在實現(xiàn)方式上有差異，能夠更穩(wěn)定傳遞到，并且能夠更好支持政企側(cè)的服務(wù)開展。

而智慧家庭方面，其室內(nèi)組網(wǎng)以及家居終端需要安裝的特性，是運營商們渠道的能力優(yōu)勢;云網(wǎng)融合的基礎(chǔ)，能夠保證大數(shù)據(jù)量的存儲和分享;視頻攝像頭等泄露事件頻發(fā)，運營商安全能力重要性凸顯。

NO.7安全將成為新核心競爭力

網(wǎng)絡(luò)強國的基礎(chǔ)是網(wǎng)信安全，等保2.0、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施保護、斷卡行動、個人信息保護、防騷擾等，是近年來的重要關(guān)鍵詞，也是2021年的工作重點。

第一，電信運營商需要進一步推動內(nèi)部管理制度建設(shè)、內(nèi)部技術(shù)能力建設(shè)，確保自身是安全的。

第二，電信運營商需要在智能基礎(chǔ)設(shè)施(云、管道等)基礎(chǔ)上，配合國家相關(guān)部門實現(xiàn)國家網(wǎng)信安全。例如，對非法實現(xiàn)內(nèi)容傳播、人造流量的SIM卡進行切斷;對云端運營的應(yīng)用、內(nèi)容等進行掃描和監(jiān)控。

第三，電信運營商需要為社會經(jīng)濟中的公眾、企業(yè)等實現(xiàn)安全賦能，在全社會對安全日益重視的基礎(chǔ)上，運營商安全能力將成為其核心競爭力。

當前，運營商已經(jīng)著手安全生態(tài)建設(shè)，打造區(qū)塊鏈等先進產(chǎn)品，表明其在此市場的決心。

NO.8自主可控的推動力度將加強

2020年，來自西方世界的敵意行動，給自主可控注入了新的動能。作為運營國家核心基礎(chǔ)設(shè)施的電信運營商，必然對其有所重視。

首先，注重自有能力和產(chǎn)品的研發(fā)力度，不僅可以降低對產(chǎn)業(yè)鏈依賴度，避免業(yè)務(wù)出現(xiàn)中斷，還可實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)方向引領(lǐng)，例如中國移動在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，已經(jīng)實現(xiàn)了芯片、模組、操作系統(tǒng)、平臺和終端的全套自有產(chǎn)品。

其次，在對外采購，尤其是涉及到核心基礎(chǔ)設(shè)施、核心業(yè)務(wù)時，提升對自主可控的要求，包括對國內(nèi)廠商的傾向性，以及對設(shè)備當中自主比重、必須自主部件的更高要求。

NO.9以混改促進國有企業(yè)改革的力度將加強

國企改革將是“十四五”期間的關(guān)鍵詞之一，混改是提升其市場化競爭能力的重要抓手。電信運營商在國企當中，起到了先行先試的作用，并取得了良好的成績。

除了已經(jīng)開展混改的單位之外，還有部分單位也已納入了混改的名單。預期2021年將是混改重要的推動之年，已經(jīng)開展混改的單位進行深化，加速徹底完成;納入名單的單位，開始啟動;有混改計劃的單位，開展前期工作，爭取納入新名單。

在具體混改行動中，預計將有突破性的行動，包括員工持股比例，外部持股比例，選人、用人的機制等。

NO.10各細分領(lǐng)域構(gòu)建更多小型生態(tài)

從“圍墻花園”到“生態(tài)花園”，運營商的產(chǎn)業(yè)合作經(jīng)歷了多個發(fā)展時期。近年來，運營商與多方伙伴開展生態(tài)開放合作，將在新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全面拓展。

從2020年發(fā)展態(tài)勢上看，預計2021年運營商與多方伙伴將在各細分領(lǐng)域構(gòu)建明確的合作小生態(tài)，如安全、云VR等。小生態(tài)的構(gòu)建，可以更加聚焦垂直領(lǐng)域，促進合作積極性，推動合作成果形成。